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  • SP网站等着另一只靴子落地

    SP网站等着另一只靴子落地

    正文概述 裕客源码   2020-10-4   138

    SP网站等着另一只靴子落地插图

    撰文 /   董雨晴 X腾
    编辑 /   王晓玲

    传闻

    “爱奇艺可能要卖了”,传闻了几个月之后,业内对这个起初看起来有点乌龙的消息已经能够接受。不过,这一传闻在爱奇艺内部早已是秘而不宣的共识。
    “大概是从2019年底开始,公司里经常就听到一种说法,‘现在的爸爸’对我们不满意”,一位爱奇艺离职员工告诉AI财经社,“很多人说是李彦宏的夫人马东敏想卖,不过谁也没去证实过”。
    这一传闻终于在两个月前的一篇媒体报道中公诸于世,在社交网络上还引发了热议。X主角是腾讯,该消息表示腾讯即将入股爱奇艺,随后爱奇艺股价直线飙升,单日暴涨26%。

    SP网站等着另一只靴子落地插图(1)

    图/视觉中国

    一位腾讯内部人士认为,如果腾讯真的在谈判,那么对于这类消息肯定是严格保密,但现在暴露了,“这个消息显然不是腾讯透露的,具体是谁透露的,大家看爱奇艺的股价抬起来了就应该能明白,谁都想卖个好价钱”。
    剧集行业对此更是密切关注,“很早就听说爱奇艺快撑不住了,但腾讯是我们最不希望看到的买家,”一位剧集公司高层向AI财经社透露,“大家都在等消息。”
    从财报不难看出爱奇艺的财务压力。据其最近披露的财报数据,20XQ2爱奇艺运营亏损13亿元。爱奇艺内部人士表示,得益于公司内部开源节流,这个亏损率收窄至17%,远低于去年同期的26%。
    同时因为受此前做空机构报告的影响,目前爱奇艺还正在配合美国证监会调查,“这对融资有一定挑战。”一位业内人士称。
    在转卖X背后,爱奇艺的各项业务还在正常进行。《青春有你2》刚落幕没多久,仍旧是今年为数不多的现象级综艺作品。今年隆重打造的迷雾剧场,和该剧场下的单个作品《隐秘的角落》在一些圈层内也形成了爆款。近期,《乐队的夏天》第二季也正在热播。
    但巨大的关注度,无法弥合股东的压力。2018年和2019年,爱奇艺全年运营亏损分别达到了83亿元和93亿元,运营亏损率分别为33%和32%。 
    亏损巨大的同时,爱奇艺讲的线上迪士尼生态故事与APP矩阵都没能真正成功。“这就是李彦宏和龚宇分歧最大的地方,新业务一个没做起来,特别是对VR的投入之大,超出了大家的想象。”一位爱奇艺合作伙伴表示。
    2019年爱奇艺世界大会上,爱奇艺再度重提VR概念,并认为5G的普及会让VR重新热起来。
    “百度早就不想给爱奇艺输血了,上市这件事首先就不是爱奇艺的意志,”另一位接近爱奇艺的人士也告诉AI财经社,“龚宇只是个高级职业经理人”。
    今年来,百度正在密切和潜在买家进行接触。其中,即包括最大竞争对手腾讯SP。
    “今年腾讯发布2019年财报后,百度和爱奇艺内部都受到了X,腾讯SP居然年度亏损收窄到了30亿”,一位爱奇艺前员工称,“爱奇艺之前一直认为腾讯是在用烧钱换影响力,这个对爱奇艺X太大了”。
    因此,当腾讯X爱奇艺的消息传出后,给公司内部带来的冲击不小。一位业内人士称,腾讯SP和爱奇艺的业务重合度最高,腾讯SP因此最不可能和爱奇艺合并,“两边团队怎么处理也都是问题”。
    据另一位业内人士称,腾讯X的压力主要来自内部,“腾讯自己内部还有一堆业务没有整合好,腾讯SP和腾讯影业那边还有一定的业务重合,腾讯内部担心此时再X爱奇艺会让情况变得更棘手”。
    新买家来了
    爱奇艺的潜在买家不止腾讯,一位爱奇艺内部人士称,就在腾讯正在接洽爱奇艺的消息爆出后,优酷方面也曾就X与爱奇艺进行过接触。“不过洽谈并无实际进展,目前双方已经暂停谈判。”

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    图/视觉中国

     
    剧集和综艺公司对爱奇艺即将花落谁家特别关注。“爱奇艺和百度的选择,会影响接下来整个SP网站行业的战局,能不能结束烧钱战就看这一次了”,前述剧集公司负责人认为,如果未来腾讯与爱奇艺合并很可能中止持续多年的烧钱大战,“但对于我们这些上游公司来说,这肯定不是好事”。
    如果爱奇艺可以和腾讯SP合为一家,将极大消除现有的竞争压力,新公司将以绝对领先的市场份额,掌握会员定价权、内容采购的定价权。首当其冲受到影响的便是剧集、综艺等内容供应商。
    一位剧集公司高管猜测,今年二季度,或许由于爱奇艺和腾讯、优酷的谈判还在进行中,他感觉三家SP网站都放缓了内容采购进度,“我们就有一部作品卡在了这里,本来都已经签订采购协议了,但迟迟没有下文”,前述剧集公司负责人表示。
    另一方面,对用户而言,腾讯SP和爱奇艺是目前业内付费会员数最大的两家SP网站,一旦合并,也意味着会员涨价面临的用户流失压力会减小,人们大概率不得不面对涨价这一事实。
    然而就在一切都未成定局之前,必须考虑到BAT等巨头之外,字节跳动也对长SP业务跃跃欲试。前述爱奇艺管理人士称,实际上字节跳动也一直在和爱奇艺接触。
    此前,字节跳动旗下原本已有西瓜SP,但战略定位几经变动。最初的目标是成为中国YouTube,但自2018年开始不断加大对专业PGC内容的投入,不仅投入40亿元切入综艺领域,又X了《亮剑》《血色浪漫》等剧集版权。20X春节期间,又斥巨资买下院线大电影《囧妈》的互联网播映权,锁定欢喜传媒作品的合作权益,西瓜SP已经越来越像传统SP网站。

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    图/视觉中国

      
    但长SP网站早已有优、爱、腾三大巨头,西瓜SP投入不小,但收效甚微。这也让字节跳动X爱奇艺有了更强的动力。另一方面,TikTok在国际市场遭遇的阻力,也让更有动力去寻找新的故事支撑千亿美金估值。
    “谁收都有可能,爱奇艺的现金流快撑不住了”,一位接近爱奇艺人士称。此前,在2018年12月和2019年3月,爱奇艺曾先后两次通过发行可转换债合计融资19.5亿美元(约133亿人民币)。但最近一年半时间,没有新的融资消息。
    据财报显示,截至20X6月30日,爱奇艺持有现金、现金等价物、限定用途现金和短期投资共计95亿元,而爱奇艺去年亏损就超过百亿。
    一位爱奇艺投资企业负责人也向AI财经社表示,不论是谁,一旦对爱奇艺的投资达成,龚宇大概率会丧失一定话语权,“龚宇本来对爱奇艺的控制权就不强”。
    实际上,从管理团队角度看,字节跳动或许也是不错的选择。一位业内人士称,过去字节跳动对X团队的包容性向来要强一些,也出现过许多X团队创始人在字节跳动担任要职的情况。
    而如果由字节跳动接盘,新的三国杀局面将以腾讯、字节跳动、X大文娱三方展开,版权大战恐将继续下去。
    风雨欲来
    许多业内人士对于爱奇艺的X消息唏嘘不已,爱奇艺总是业内率先尝试创新商业模式。2015年,Netflix因《纸牌屋》声名大噪,国内的SP网站也有意效仿Netflix推出付费会员模式。
    当时在业内看来,这种相对精品的PGC内容,可以在广告收入之外,尝试从C端用户收费,因此可以抵消高昂的服务器成本。是一种非常值得尝试的创新商业模式。
    其中,爱奇艺联合光线、欢瑞世纪推出的网剧《盗墓笔记》成了第一个吃螃蟹的项目。

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    图/视觉中国

    龚宇当时的判断是,SP网站迟早要步入健康的商业模式,而新一代用户已经在为优质内容买单。依靠独家内容,可以依靠C端用户收费,还能摆脱电视内容的二道贩子身份。最终《盗墓笔记》和接档的《蜀山战纪》为爱奇艺获得了500万付费会员用户,也开启了中国SP网站的会员时代。
    移动支付场景的普及和用户付费意识的崛起,为会员模式在中国的生根发芽奠定了基础。在这之后,优酷、腾讯SP等平台也跟进制作自制内容,大举从传统内容行业挖团队,推高内容投资体量,创新内容品类,并在宝贵窗口期,涉足传统电视台不做的题材。多个爆款剧综的推动下,广告主的注意力自然也发生迁移。自会员付费正式崛起不到两年时间,爱奇艺网播的《老九门》,广告中插收入就达到了4000万。
    但会员费模式最终没能带领长SP平台走向盈利。一位头部文娱产业X合伙人向AI财经社透露,SP网站的核心问题在于最初的定价模型严重偏低,无论是广告报价还是会员费,都没能覆盖内容采购和流量成本。
    即便定价已经十分不合理,但看惯了“免费”的用户们仍旧在网络上痛斥爱奇艺“绑架”用户。
    上述文娱产业X合伙人表示,长期来看爱奇艺的商业模式仍不健康,“内容采购跟风,没有明确的长期目标,我非常不看好爱奇艺,等它融的钱烧完了它又该怎么办?”
    今年以来,受宏观经济环境影响,爱奇艺的广告收入呈下跌趋势。会员收入占爱奇艺总营收的占比则逐步提升,已经达到了50%上下。这也意味着,会员数量对于爱奇艺的权重也越来越高。
    但问题在于,会员的增长以X可见的速度在减慢,爱奇艺仍旧没能找到止亏的法宝。去年底开始追随腾讯尝试的付费点播模式,由于业务模式的差异也无法立即起效。
    反观腾讯SP的加速变革,更加X着爱奇艺的抉择。
    过去一年,通过PGC整合融合了阅文、新丽、腾讯SP这一整条生产链。在8月份的发布会上,腾讯SP即强调将综合SP平台作为自己未来的发展方向,将通过SP号、偶像生态、云首发等产品完善长短SP生态,试图将长SP平台入口的意义进一步沉淀下来。
    而在商业模式上,腾讯SP已经找到了一条相对划算的道路,效仿饭圈,做粉丝经济。目前,率先启动大规模付费点播模式的腾讯SP也被看作是有可能最先实现盈利的SP网站,据腾讯首次披露的腾讯SP经营数据表示,其2019年亏损已经大幅降到了30亿元上下,仅为爱奇艺亏损的三分之一。
    爱奇艺仍在压缩成本。今年4月份,爱奇艺爆出了裁员传闻,有部分网友在脉脉职言区爆出爱奇艺正在进行裁员,包含基础架构、智能平台及非主航道部门泡泡、VR奇遇、奇异果等,裁员比例分别在10%~20%,30%到50%不等。
    不过另有接近爱奇艺的人士向AI财经社表示,爱奇艺内部对随刻的期望还是很高,这个由爱奇艺极速版演变而来的全新综合SP社区类产品,是SP平台对短SP业务的又一次试水,模式上更加接近YouTube。据了解,爱奇艺原本孵化新产品的技术团队,目前已多数归于随刻旗下,支持随刻技术和产品迭代。
    长SP网站需要新的故事,短SP这个已经竞争到白热化的领域,不可能是故事的终结。而长SP本身,随着字节跳动和B站的不断加码,也带来了更多不确定性。
    8月31日,B站宣布以5.13亿港元战略投资欢喜传媒集团,获得欢喜传媒9.9%的股份,并将派驻一人进驻欢喜传媒董事会。B站将因此锁定欢喜传媒旗下《夺冠》等作品的播映权,以及宁浩、徐峥、张艺谋等一线创作者的优先合作权益。B站正在接近一线梯队的资源配置。
    新一轮的SP战争已经延伸为用户时长的争夺,B站、抖音、快手等瓜分用户使用时长的同时,本身也会对长SP平台原有的用户份额进行挤压。对此,优酷、爱奇艺的短内容布局更多的是出于防守思路。不仅仅是腾讯SP,优酷在今年一季度也全新改版加入短SP功能。只是,无论是由长变短、还是由短变长,对于双方阵营而言,都绝不是一件容易的事情。
    “在这个时间点,爱奇艺何去何从,将给行业带来不同的走向。我们在等着另一只靴子落地。”一位剧集公司人士说。

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